Release 2021.10

CMS: website templates expliciet in eigen beheer nemen

Procurios maakt met enig regelmaat website templates die klanten uiteindelijk overnemen in eigen beheer. De klant kan daarna zelf doorontwikkelen. Het is niet altijd duidelijk wanneer een template is overgedragen naar het beheer van de klant. Om daar duidelijkheid in te scheppen wordt een template nu expliciet in eigen beheer genomen.

Concreet betekent dit dat bij het overnemen van een template of het maken van een nieuwe template op basis van een Procurios template de gebruiker akkoord moet geven voor het in eigen beheer nemen. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid voor wijzigingen en het repareren van bugs bij degene die de template in beheer heeft.

Platform: importeren van debiteurinstellingen

Bij het migreren van naar het Procurios platform wordt veel uit het bestaande systeem overgezet middels standaard imports. Daar ontbrak er nog eentje: debiteurinstellingen. Door deze instellingen te importeren, worden ook voorkeuren voor het per e-invoice of per post ontvangen van facturen overgenomen. 

Goed om te weten:

• je kunt kolommen leeg laten en daarmee bestaande debiteurinstellingen met rust laten. Zo kun je het evt. ook gebruiken voor bestaande implementaties om bijv. bij alle relaties alleen de taal-instelling aan te passen bij alle relaties.

• je kunt debiteurinstellingen importeren voor relaties die nog geen factuur hebben ontvangen.

• je kunt debiteurinstellingen ook via de relatiekaart bekijken/beheren middels de velden die daarvoor beschikbaar zijn. Zo kun je zien welke debiteurinstellingen je geïmporteerd hebt voor relaties zonder facturen.

Platform: tags en tag categories beschikbaar in Catalog

Tags en tag categories waren al te gebruiken bij het aanmaken of wijzigen van events en weblogs. Vanaf nu kan dit ook in Catalog. Het is nog wel nodig dat deze tags in de Twig template in het filter worden verwerkt.

In mod_tags kun je nu categorieën maken die je voor mod_catalog beschikbaar stelt.

Vervolgens kun je per catalog de categorieën die beschikbaar zijn al dan niet beperken, en op het item aangeven welke tags van toepassing zijn.

mod_catalog is een krachtige maar ook heel configurabele module. Je kunt bijvoorbeeld bij de catalogus kunt aangeven welke twig template er moet worden gebruikt. Er wordt daarom in de output nog niets met tags gedaan, tenzij je het custom in de twig template bouwt. De tag category informatie hiervoor is beschikbaar in de variabele ‘categories’.

Platform: verbeteringen zoekresultaten in de catalog

Als je een bijeenkomst of een blog publiceert, wil je dat je artikelen goed gevonden kunnen worden door zoekmachines. Daarom kon je bij evenementen en weblog artikelen al extra informatie aanleveren, zodat ze beter kunnen worden gevonden.

Voor catalog kun je nu ook instellingen voor het indexeren voor de zoekmachine instellen. Dit ligt iets complexer, omdat een catalogus verschillende soorten items kan bevatten. Gaat het bijvoorbeeld om een catalogus van boeken, of van events?

De instellingen zijn gebaseerd op wat er op de standaard van https://schema.org/ wordt verwacht. Hier kun je aangeven wat voor type je catalogus heeft. Daarna wordt er van de beheerder gevraagd om specifieke velden van de catalogus te koppelen aan de informatie die gevraagd wordt door het schema.

CMS: pagina’s of categorieën verbergen in kruimelpaden

Het was in CMS al mogelijk om een pagina of categorie te verbergen voor het menu. Om deze pagina’s of categorieën te verbergen, bewerk je de pagina, ga je naar het tabje geavanceerd en vink je de optie ‘Verberg deze pagina van het menu’ aan.

Een verborgen pagina is dan nog wel zichtbaar in het kruimelpad. (Een kruimelpad toont aan de bezoeker waar hij zich bevindt binnen de website).  

In sommige gevallen wil je een pagina of categorie ook in het kruimelpad verbergen. Daarom staat er nu onder het tabje geavanceerd, waar je dus ook een pagina kunt verbergen, een extra optie bij: ‘Verberg deze pagina van het kruimelpad’. Net als de andere opties, staat deze standaard uit. Zet je het vinkje aan, dan zal de pagina of categorie worden weggelaten uit het kruimelpad.

CMS: zelf een domeinnaam toevoegen

Het domeinbeheer heeft een flinke makeover gehad. Daardoor is het een stuk makkelijker om een nieuwe domeinnaam te koppelen aan het CMS in Procurios of een nieuwe site vlekkeloos live te zetten. Je wordt door het proces geleid zodat je eenvoudig een domeinnaam kunt toevoegen. 

CRM: informatie over bedrijfsabonnement beschikbaar als kolom in CRM

Voor wie gebruik maakt van Bedrijfslidmaatschappen in Memberships zijn in CRM drie nieuwe kolommen beschikbaar gemaakt. Hiermee krijgt een gebruiker in CRM meer context over het bedrijfslidmaatschap zonder dat die persoon moet doorklikken naar de relatiekaart.

De terminologie die in de kolommen verschijnt is instelbaar bij de instellingen van Bedrijfslidmaatschappen in Memberships.

Communities:  geen volgers, wel deelnemers

Een gebruiker van een community-kanaal kan dat kanaal volgen. De gebruiker kwam dan in een lijst met volgers terecht. Het bleek wenselijk meer mensen te kunnen zoeken en vinden dan alleen de volgers van een kanaal. Daarom zie je nu niet alleen maar de volgers, maar de deelnemers. Een deelnemer is iedereen die volgt of een post of comment plaatst in een kanaal.

De lijst met deelnemers was al doorzoekbaar, maar net als bij ‘berichten’ is het nu ook mogelijk om filters toe te voegen voor de deelnemers van een kanaal. Je kunt daarbij kiezen uit Vrije Velden van het type “Een uit meer” en “Een of meer uit meer”.

Communities: terug naar zoekresultaten

Als je in de Community een zoekopdracht hebt gedaan, is het soms lastig om terug te keren naar die zoekresultaten nadat je een bericht of een profiel van een deelnemer hebt bekeken. 

Nu verschijnt een terug knop ‘Terug naar zoekresultaten’ bij zowel een bericht als bij een profiel van een deelnemer. Als je daar op klikt, keer je  terug naar waar je vandaan kwam.