Release 2022.12
In de loop van woensdag 9 november 2022 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2022.12. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de release webinars.
CMS: relatielijst op een detailpagina
In het CMS is nu is een optie beschikbaar om een lijst met relevante andere relaties te tonen als je een combinatie gebruikt van een pagina waarop een lijst relaties getoond wordt en een detailpagina waarop je één van die relaties kunt bekijken. Een goed voorbeeld is een lijst met bedrijven. Als je doorklikt naar een individueel bedrijf, kun je daar bijvoorbeeld een lijst bij tonen met alle medewerkers die voor dat bedrijf werken.
Communities: editor bij reacties gelijk aan editor bij berichten
Er was een verschil in de Communities tussen het schrijven van een bericht of het schrijven van een reactie. Bij een bericht was het bijvoorbeeld makkelijker een link in te voegen. Een bericht en een reactie zouden dezelfde waarde moeten hebben, dus we hebben de editors voor beide gevallen gelijk getrokken.
CRM: kolombeheer Mijn Afdeling
Voor klanten die gebruik maken van Organen, is er een pagina in het CRM getiteld “Mijn Afdeling”. Deze pagina toont een lijst met mutaties van lidmaatschappen. Een functionaris die naar deze pagina kijkt, ziet de lijst die bij het orgaan hoort waar hij/zij toegang toe heeft. De lijst bevat algemene informatie, zoals de naam van het betreffende lid en wanneer de mutatie plaatsvond. Daarnaast is er ook meer gevoelige informatie beschikbaar, zoals adressen, telefoonnummers, notities en meer. Het is nu mogelijk om de kolommen voor die pagina te beheren voor die gevallen waarin niet iedereen al deze informatie mag inzien.
CRM: zoekbaar maken van uitzonderingslidmaatschappen
Je kunt in het CRM al langer zoeken op mensen die via Lidmaatschappen & Organisaties lid zijn van een bepaald orgaan. Maar het is ook mogelijk om zogenaamde "uitzonderingslidmaatschappen" in te richten. Dat zijn relaties die toch lid zijn van een bepaald orgaan, ondanks dat ze eigenlijk niet aan de regels voldoen.
Meestal wordt dit gebruikt voor een enkeling die woont in gemeente A maar lid wil zijn van gemeente B. Dat is nog vrij makkelijk bij te houden. Maar soms heb zijn er best veel mensen die een uitzonderingslidmaatschap hebben, en dan kan het beheren daarvan lastig worden.
Daarom is er nu ook de optie in het CRM om specifiek te zoeken op mensen die een uitzonderingslidmaatschap hebben bij een bepaald orgaan en/of met een bepaalde reden, zodat je indien nodig snel alle mensen kunt vinden die vanwege een bepaalde situatie een uitzondering zijn.
CRM: zoekopdracht verplaatsen naar andere lijst in CRM
Soms ben je in het CRM bezig en heb je een prachtige zoekopdracht samengesteld - en kom je erachter dat je in de verkeerde lijst bezig bent. Het overkomt ons allemaal! Daarom is het nu mogelijk om de zoekopdracht die je gemaakt hebt, te verplaatsen naar een andere lijst. Onderaan de zoekopdracht staat nu de knop "Verplaats zoekfilter". Als je die aanklikt, krijg je de mogelijkheid om een andere lijst te kiezen.
Finance: sjabloonkeuze bij creditfacturen
Als je van een factuur een creditfactuuropdracht wilt maken, kun je er ook direct een factuur van maken. Voorheen kreeg deze creditfactuur dan hetzelfde sjabloon als de gekoppelde factuur.
Vanaf deze release kun je zelf bepalen welk sjabloon je gebruikt, dit kun je kiezen onder “Sjabloon”.
Meetings & Events: voertaal bijeenkomst aanpassen
Met de “voertaal” van een bijeenkomst kun je aangeven in welke taal een bijeenkomst wordt georganiseerd. Deze taal bepaalt ook in welke taal berichten rondom de bijeenkomst verstuurd worden.
Voorheen kon je die taal alleen instellen bij het aanmaken van een bijeenkomst, maar daarna niet meer wijzigen. Nu kun je deze taal ook naderhand nog wijzigen.
Memberships: bugfix prijsberekening bij facturatie abonnementen
Een aantal weken geleden hebben we een probleem opgelost waarbij in een paar zeer specifieke gevallen een verkeerde berekening werd gemaakt met betrekking tot abonnementen. We hebben de klanten bij wie dit zich voordeed, geholpen dit probleem te corrigeren en het treedt nu niet meer op.
De fout deed zich voor bij een specifieke combinatie van instellingen op het Abonnementstype. Het ging om de volgende gecombineerde instellingen:
- Abonnement eindigt op een: Vaste datum (resterende periode + volledige periode)
- Bereken prijs per: Volledige periode, ongeacht op welke dag in de periode het abonnement begint
- De optie ‘Prijs eerste periode’ is in gebruik; met een waarde van 0 euro of hoger.
Mocht je deze specifieke combinatie van instellingen ook hebben en vermoeden dat er bij jou toch nog iets mis gaat, neem dan contact op met Support.
Memberships: een aantal wijzigingen om de consistentie te verbeteren
We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat ons platform consistenter is. Zo zijn teksten op knoppen aangepast, formulieren uitgebreid en volgordes van menu-items logischer gemaakt.
Memberships: titel van abonnement op de website
Soms wil je een abonnement intern een herkenbare naam geven, zodat je je abonnementen makkelijk uit elkaar kunt houden. Die naam wil je dan misschien niet openbaar maken, omdat de interne naam de klant niet veel zegt. Daarom is het nu mogelijk om naast een titel ook een titel voor op de website op te geven. Je doet dit bij het aanmaken of wijzigen van een abonnementstype.
Memberships: profiel en registratie - direct betalen voor je abonnement
Om ervoor te zorgen dat abonnees direct gebruik kunnen maken van hun abonnement, hebben we de optie toegevoegd om direct te betalen bij het afsluiten van een abonnement. Hiervoor kun je nu dus online betalingen inrichten.
Er wordt er direct een abonnement afgesloten als iemand online betaalt. Er wordt ook een factuur aangemaakt en op “betaald” gezet. Deze factuur en de betaling worden aan het abonnement gekoppeld.
Let op: er hoeft na het online betalen geen bevestiging via e-mail meer gedaan te worden. Fiattering van deze registraties is ook niet mogelijk.
Platform: toegankelijkheidsverbeteringen
Voor gebruikers die geen muis kunnen gebruiken of een visuele beperking hebben, is het essentieel om goed gebruik te kunnen maken van het toetsenbord. Daarom hebben we nu een aantal verbeteringen doorgevoerd die het makkelijker maken om met behulp van de “tab” toets van het ene naar het andere veld te springen.
