Release 2025.01

CRM/Marketing Automation: filteren op status en gedrag Journeys

Na een succesvolle lancering in het afgelopen jaar van Marketing Automation wordt het vanzelfsprekend ook van belang om goed te kunnen filteren op de status van individuele relaties ten opzichte van Marketing Automation Journeys.

Naast de stappen binnen een journey kunnen er bijvoorbeeld ook nog handmatige handelingen gewenst zijn. Of je segmentatie voor mailings of direct mails kunnen afhangen van of en waar iemand zich in een journey bevindt. Daarom hebben we de journeys toegevoegd aan de CRM relatiefilters. Daarin kun je filteren op het volgende:

• Zit iemand al dan niet in een journey of heeft hij de journey al beëindigd
• Zit iemand in een bepaalde stap (te 'wachten') of is hij reeds voorbij deze stap of juist niet
• Heeft iemand naar aanleiding van de journey een e-mail ontvangen en hoe heeft hij daar op gereageerd?
  • afgemeld
  • e-mail gebounced (automatisch teruggestuurd)
  • e-mail geopend
  • in de e-mail geklikt

Wil je dit later nog even teruglezen, kijk dan ook in het helpcenter.

Donations/Finance: automatisch verwerken van donaties bij Banktransacties

Donaties die via een automatische incasso zijn ontvangen worden bij de betalingsverwerking automatisch verwerkt. We hebben namelijk op voorhand al de nodige informatie over die donatie, waardoor we weten bij welke Toezegging de donatie hoort en dus ook wie de donateur is.

Als donaties handmatig worden overgemaakt, dan moesten deze donaties nog altijd handmatig verwerkt worden. Als er aan jullie organisatie vaak op die manier wordt gedoneerd, dan weet je hoeveel tijd dit kan kosten. En dus ook hoeveel tijd dit kan opleveren als dat automatisch zou gebeuren. Vanaf deze release is dat gerealiseerd.

Deze nieuwe feature bestaat uit 3 onderdelen:

1. Toezeggingen

In eerste plaats worden transacties die precies overeenkomen met een toezegging direct verwerkt als donatie op die toezegging. Deze feature is per direct actief, daar hoef je niets voor in te stellen.

2. Individuele regels op basis van herkend gedrag

Sommige donateurs maken met regelmaat hetzelfde bedrag met dezelfde omschrijving over. Bijvoorbeeld omdat ze een automatisch overschrijving hebben ingesteld bij hun bank of omdat ze daarin heel gedisciplineerd zijn. Deze donateurs hebben niet altijd een Toezegging, maar je kunt wel zeggen dat je hun transacties verwacht en dat ze verwerkt kunnen worden net zoals vorige keer.

Door deze transactie als 'herkend gedrag' aan te merken worden alle toekomstige gelijke transacties automatisch op dezelfde manier verwerkt.

3. Generieke regels

Verder lopen er soms campagnes waarbij je naar je volgers gecommuniceerd hebt dat ze met een bepaalde tekst in de betalingsomschrijving geld over kunnen maken voor een specifiek doel.  Je kunt daarvoor generieke regels instellen die alle transacties met die tekst in de omschrijving automatisch verwerken als een donatie voor een gekozen Fonds en eventueel Actie.

Zo kun je bijvoorbeeld alle transacties die tussen 1 december en 25 december binnenkomen met de omschrijving 'Goede Kerst', direct verwerken als donaties op het Fonds 'Betere Kerst' met de gekoppelde actie 'TV-spot'.

Zowel de individuele als generieke regels zijn te beheren en te testen in een nieuw menu-item 'Automatische verwerking van transacties' binnen Donations.

Lees meer details over deze verwerkingsmethodes in het helpcenter.

Marketing Automation: contactmomenten

Als leden- en/of donateursorganisatie communiceer je regelmatig met je relaties om hen warm en betrokken te houden.  Je wilt hen namelijk fan maken van jouw organisatie. Dat doe je op verschillende manieren, waaronder e-mails vanuit een Marketing Automation Journey. Maar wat als je relatie vervolgens contact opneemt? Dan wil je gemakkelijk in één oogopslag kunnen zien welke berichten iemand gehad heeft. Vanaf nu kun je per e-mail instellen of er naar aanleiding van de e-mail een contactmoment moet worden aangemaakt, zodat de e-mails die er volgens jou toe doen tussen de contactmomenten komen te staan op de relatiekaart.

Lees meer over Contactmomenten

Platform: anders scrollen

De inrichting van het platform bestaat uit meerdere kolommen. Meestal is dat (van links naar rechts) het module-menu, een submenu, het hoofdvenster en een filterkolom. En dan zijn er vaak ook nog (verticale) tabbladen en/of knoppen boven of onderaan het hoofdvenster.

Als je door een pagina scrolde, dan scrolden alle menu's, tabbladen en knoppen mee (op enkele uitzonderingen na). Dat werd door gebruikers als onprettig ervaren, omdat je veel op en neer moest scrollen om bijvoorbeeld onderaan een lange pagina te kijken en vervolgens terug naar boven om een actieknop aan te klikken of een andere relatielijst aan te klikken.

Naar aanleiding van deze feedback hebben we de genoemde onderdelen onafhankelijk van elkaar gemaakt als het gaat om scrollen. Je kunt daardoor nu de afzonderlijke onderdelen scrollen, waardoor de rest van het venster (de menu's en actieknoppen) op zijn plaats blijven.

En daarmee (sc)rollen we lekker het nieuwe jaar in!