Release 2022.11
In de loop van woensdag 12 oktober 2022 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2022.11. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de release webinars.
CMS: betaalde selfservice voor vacatures
Enkele klanten van Procurios maken gebruik van een mogelijkheid in het CMS voor een selfservice-dienst waarmee gebruikers zelf online vacatures kunnen plaatsen. (Deze mogelijkheid is bij de meeste klantomgevingen niet standaard terug te vinden in het menu.)
Deze module voor selfservice voor vacatures heeft recent een upgrade gekregen met als belangrijkste mogelijkheid dat je kunt instellen dat gebruikers moeten betalen voor het plaatsen van vacatures. Het wordt daarmee een betaalde dienst die je als vereniging kunt aanbieden.
Daarnaast is de interface geüpdatet, zodat de module qua uiterlijk past bij de rest van het Platform.
De mogelijkheden op een rijtje:
- Aanbieden van extra diensten. Dit zijn optionele diensten voor de gebruiker waarbij je kunt denken aan “Tonen op de homepagina van onze site” of “Weergeven in onze nieuwsbrief”. Bovenop de standaardprijs kun je hier een extra bedrag voor vragen.
- Alternatieve betaalopties. Je kunt een collectie relaties een andere prijs (bijv. een korting) laten betalen voor de afgenomen diensten.
- Prijsafspraken. Als een gebruiker meerdere diensten afneemt, kun je hem een alternatieve prijs geven.
- Een nieuw CMS artikel-type ‘vacature selfservice’. Hiermee publiceer je de selfservice-functionaliteit op je site.
Maak je al gebruik van de ‘oudere’ (niet-betaalde) selfservice voor vacatures en wil je overstappen naar de versie voor betaalde selfservice, dan raden we aan om je consultant te raadplegen om eventuele onvoorziene issues bij het overstappen vroegtijdig te signaleren.
CRM: organisatienaam in snelzoeker en publieke relatielijst
Als je even niet meer weet hoe iemand heet, maar wel de naam van de organisatie waar die persoon voor actief is weet, dan is snelzoeken op organisatienaam een handige manier om de betreffende persoon te achterhalen. Deze optie is toegevoegd in het ‘beheer snelzoeken’. Als dit veld aan staat in het snelzoeken, dan krijg je door op de bedrijfsnaam (bijv. Procurios) te zoeken ook alle werknemers in de resultaten terug.
Lees meer over het beheren van relatielijsten waaronder ook het beheer snelzoeken.
Lees meer over hoe Personen aan Organisaties gekoppeld kunnen worden.
Het snelzoeken heeft ook effect op Publieke Relatielijsten, wat betekent dat wanneer je het CMS artikeltype ‘publieke relatielijst’ gebruikt, de bezoeker van je site ook hier op de organisatie kan zoeken om personen te vinden.
Finance: één menu-item in het menu
Het financiële gedeelte van het Procurios Platform bestaat uit een aantal onderdelen: incasso, uitbetalingen, banktransacties, betalingskenmerken, online betalingen en facturatie. In het verleden stonden deze onderdelen niet bij iedere Procuriosklant op dezelfde manier in het hoofdmenu. De onderdelen zijn nu samengebracht onder één menu-item in het hoofdmenu: Finance.
Finance: herinneren per factuur
Voorheen was het alleen mogelijk om een herinnering te versturen voor facturen door voor alle facturen die open staan een lijstje naar de betreffende debiteur te sturen (per mail of post). Zo kon één herinnering meerdere facturen bevatten, maar konden teksten in deze herinnering nog niet worden aangepast aan een specifieke factuur, type herinnering (1e, 2e etc.) of factuursjabloon.
Vanaf deze release is het mogelijk om binnen Finance gebruik te maken van Herinneren per factuur in plaats van Herinneren per debiteur.
Let op: om dit te kunnen gebruiken is een stukje voorwerk nodig: de verschillende herinneringsstappen moeten uitgewerkt worden qua e-mailteksten, herinneringsjablonen en vervaldagen. Daarbij is het ook noodzakelijk om bestaande facturen te migreren naar de juiste herinneringsstap. Het in gebruik nemen van deze nieuwe feature kan op dit moment alleen samen met een consultant.
Maak je op dit moment nog geen gebruik van herinneringen? Dan kun je dit zelf inrichten door via de instellingen van de administratie de herinneringsstappen aan te maken.
Meetings & Events: adresvelden op certificaten
Als je gebruik maakt van certificering bij bijeenkomsten, dan kun je nu ook adresvelden toevoegen aan de velden op het certificaat. Ieder adresveld (straat, huisnummer, plaats, etc), van ieder adrestype, kun je afzonderlijk selecteren. Zo ben je vrij in de keuze welke adresgegevens op het certificaat worden gezet. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor alleen de woonplaats.
Meetings & Events: lengte van ticketcodes verruimd
Binnen Bijeenkomsten kun je op een ticket ticketcodes toepassen. Deze kun je bijvoorbeeld inzetten als een voucher zodat alleen mensen met die code dat ticket kunnen kiezen. Deze codes hadden een maximale lengte van 8 tekens. Dat bleek in sommige gevallen te beperkt. Deze maximale lengte is daarom verruimd naar maximaal 64 tekens.
Mailings: filteren op layout
Het aantal conceptmailings binnen Mailings kan behoorlijk oplopen. Vaak zijn er meerdere layouts (sjablonen) die in de loop van de tijd zijn gebruikt. Als je een layout niet meer nodig hebt en deze wilt verwijderen, dan is het noodzakelijk dat alle conceptmailings die daar gebruik van maken ook worden verwijderd.
In het filter van de lijst met conceptmailings is het daarom nu mogelijk om op layout te filteren. Op die manier vind je snel de mailings die de layout gebruiken die je wilt verwijderen.
