Release 2023.02
In de loop van woensdag 8 februari 2023 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2023.02. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de Procurios Club Meets .
API: relatielijst via een collectie laten ophalen door de API
Alle producten binnen ons Platform zijn met elkaar geïntegreerd. Soms zijn er echter toch ook externe tools nodig om jouw organisatie-doelen te verwezenlijken. We zijn daarom al even bezig om een open platform te worden. Via API is het mogelijk om een single sign on op te zetten, profielgegevens te updaten of bijvoorbeeld contactmomenten uit te lezen of vast te leggen.
Met deze release is er een nieuwe stap genomen in het doel om een open platform te zijn. Je kunt vanaf nu ook (in bulk) relatiedata opvragen via de API. Via een relatielijst kun je aangeven welke relaties en welke data er opengesteld mag worden voor de betreffende derde partij.
CRM: debiteurinstellingen op relatiekaart
Op de relatiekaart kon je Debiteurinstellingen tonen en een aantal opties ook wijzigen. Dit hebben we nu volledig gemaakt, zodat alle debiteurinstellingen vanuit de relatiekaart direct zijn te wijzigen.
Debiteurinstellingen zijn bedoeld om voor die specifieke debiteur af te kunnen wijken van de standaard inrichting/verwerkingsproces. Bijvoorbeeld: Alle debiteuren krijgen de factuur per mail toegestuurd (e-invoicing), als er een e-mailadres bekend is. Bij een specifieke debiteur kun je e-invoicing uitzetten, zodat de factuur per post verstuurd kan worden.
CRM: gebruikersaccounts verwijderen in bulk
Om de toegangsrechten tot het platform voor een enkele gebruiker uit te schakelen, kan op de relatiekaart het vinkje bij "Deze relatie kan inloggen" uitgezet worden. Soms moet dat echter voor grotere aantallen gebruikers gedaan worden.
Dit is vanaf nu mogelijk via een Bulkbewerking op Gebruikers met rollen, namelijk met de wijzigingsoptie ‘Verwijder gebruikers’. Na het verwijderen van de gebruikers kunnen deze relaties niet meer inloggen en is het alsof de gebruikers nooit hebben bestaan. De betreffende relaties blijven echter wél bestaan in CRM.
Finance: Belcotax 2022 ondersteund
Vanaf nu wordt Belcotax ondersteund voor 2022. Dit maakt het mogelijk voor onze Belgische klanten om aan de slag te gaan met hun fiscale attesten.
Mailings: template generator extra's
Wie zelf de layout van een e-mailing wil instellen kan daarvoor gebruik maken van de Procurios Template Generator om het sjabloon in te stellen. Hoe je deze gebruikt, wordt uitgelegd in het HelpCenter artikel Getting Started met de Template Generator.
De Mailing Template Generator is recent uitgebreid met nieuwe en aanvullende eigenschappen.
- Het logo in de kop van de mailing is nu, behalve linkslijnend, ook gecentreerd in te stellen. De tekst 'Nieuwsbrief onderwerp' komt er in dat geval onder te staan.
- Tevens is het aantal in te stellen social media logo's in de voet van de mailing uitgebreid van 5 naar 7.
- Verder kun je nu kiezen of de bediening van de generator zelf, Nederlands- of Engelstalig wordt weergegeven. (Dit was eerder alleen in het Engels).
Meeting API: aanwezigheid van deelnemers bijeenkomst updaten in CRM
We hebben het mogelijk gemaakt dat een externe partij de aanwezigheidsstatus van een deelnemer kan updaten.
Meetings & Events: bedrijf automatisch invullen als debiteur bij inschrijven bijeenkomst
Bij sommige bijeenkomsten is het gewenst dat tickets betaald worden door het bedrijf van de deelnemer.
We hebben het daarom nu mogelijk gemaakt dat je onder de Betaalopties van een Bijeenkomst kunt aangeven dat de Organisatie/Bedrijf van de relatie (aanmelder) de debiteur wordt.
In het aanmeldformulier wordt dan de organisatie van een deelnemer standaard als debiteur ingesteld. Dit gebeurt uiteraard alleen als er daadwerkelijk een organisatie gekoppeld is.
Meetings & Events: het veld ‘Aanhef’ beschikbaar voor certificaten
Bij de uitgifte van een certificaat is vaak logischerwijs de behoefte om de naam van de certificaathouder er op te vermelden. We hebben nu toegevoegd dat je voor deze naamstelling ook gebruik kunt maken van de Aanhef, zodat je zelf de samenstelling van velden als Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsels en Achternaam kunt bepalen. Je bent hiermee niet meer gebonden aan de standaard ingerichte samenstelling, zoals deze op de relatiekaart wordt getoond.
De Aanhef is een optie in de Veldcodes die je kunt selecteren bij de configuratie van het Certificaat-type. Je kunt alle Aanhef-varianten terugvinden die al in het CRM zijn geconfigureerd.
Meetings & Events: oude aanmeldproces is verwijderd
Het oudere aanmeldproces voor bijeenkomsten is, zoals geruime tijd aangekondigd, definitief verwijderd. De optie werd inmiddels niet meer gebruikt en heeft dus verder geen consequenties voor de huidige inrichting.
Meetings & Events: uitbreiding evaluatiemogelijkheden, NPS en CSAT
Het Platform biedt de mogelijkheid om deelnemers aan bijeenkomsten een evaluatieformulier te laten invullen. Met behulp van Evaluatiesets kun je hen open vragen stellen die zij met een score van 1 t/m 5 kunnen beantwoorden.
Voor wie een meer geformaliseerde meetmethode voor klanttevredenheid (customer satisfaction) wenst, ondersteunt het platform nu ook de berekening van de veelgebruikte Net Promotor Score (NPS) en de Customer Satisfaction Score (CSAT). Hiervoor moeten antwoordsets worden ingesteld.
Uitgebreide informatie over het instellen en uitvoeren van Evaluaties vind je in het Helpcenter artikel: Bijeenkomsten of Activiteiten evalueren.
Memberships: betaaluitnodigingen downloaden als csv-bestand
In het Procurios Platform kun je een Betaaluitnodiging voor een lidmaatschap downloaden in pdf-vorm en dat per post versturen. Als het om grote aantallen gaat, en je wilt dit bijvoorbeeld door een verzendhuis laten uitvoeren, wil je deze informatie graag digitaal aanleveren.
Daarvoor kun je vanaf nu ook kiezen om een zip-bestand te downloaden, met daarin het document met samenvoegvelden en een csv-bestand met de data voor deze velden.
NB: Een betaaluitnodiging, een e-invoice en een herinnering zijn verschillende dingen:
- Een betaaluitnodiging is een verzoek tot betaling zodat, na ontvangst, een abonnement wordt verlengd. Dit wordt met name in België toegepast.
- Een e-invoice is een e-mail met verzoek tot betaling van een nieuwe factuur.
- Een herinnering is een verzoek tot betaling van een factuur waarvan de vervaldatum is verlopen.
