Release 2024.03

API: relatiekoppelingen meegeven in Relation API

Binnen het CRM van Procurios kun je relaties aan elkaar koppelen door een vrij veld van het type ‘Relatie’ op relatieformulieren te plaatsen. Om deze gekoppelde relaties ook buiten het Procurios-platform te kunnen gebruiken is het vanaf nu mogelijk om ook deze velden beschikbaar te stellen via de Relation API.

CMS: gerelateerde bijeenkomsten & weblogberichten tonen op detailpagina van een relatie

Welke aanstaande bijeenkomsten passen bij het onderwerp van een weblogbericht? Welke weblogberichten passen bij het thema van een bijeenkomst? Dit soort lijstjes van gerelateerde bijeenkomsten en weblogberichten konden al worden getoond op webpagina's bij een bijeenkomst of op een weblog detailpagina. Vanaf deze release kun je deze artikelen/lijstjes ook plaatsen op de detailpagina van een relatie (detailweergave vanaf een publieke relatielijst). Zo kun je automatisch een overzicht met berichten tonen waarvan de relatie de auteur is of de bijeenkomsten weergeven waarvan de relatie de host is.

CMS: titels van invoervelden bij artikelsjablonen vertalen

Europapa-papapapa! Heeft jouw organisatie redactieleden die diverse talen spreken? Dan wordt het wijzigen van artikelen in het CMS voor hen binnenkort wellicht een stukje makkelijker. Want bij welk Nederlandstalige formulierveld moeten zij hun douze points voor Joost Klein of Mustii eigenlijk invullen? Vanaf nu is het mogelijk om de titels van formuliervelden in Article templates (artikelsjablonen) meertalig te maken. Article templates zijn in ons platform dé manier om je website van interessante en passende layouts te voorzien. Dankzij de nieuwe vertaalmogelijkheid kunnen redactieleden die bijvoorbeeld geen Nederlands spreken straks ook in hun eigen taal zien waar zij welke content moeten invoeren. Klanten die deze templates zelf beheren, doen dat in de User Interface-module. In de meeste gevallen beheert Procurios jouw artikelsjablonen en kunnen wij eventuele aanpassingen voor je doen.

CMS: veldtypen aan te passen in Vacancy

Maakt jouw organisatie gebruik van de module Vacancy in ons CMS? Dan heb je vanaf deze release weer iets meer mogelijkheden om de vacatures naar smaak in te richten. De veldtypen voor de standaardvelden ‘Inleiding’ en ‘Beschrijving’ zijn namelijk omgezet naar HTML-velden, zodat de vacatures aantrekkelijker kunnen worden opgemaakt. Ook voor diverse andere velden is het nu in de meeste gevallen mogelijk het veldtype te veranderen. Je wijzigt het type van een veld bij de instellingen van vacatures.

CRM: gewijzigd e-mailadres bevestigen

Met behulp van profielformulieren kunnen jouw relaties hun eigen persoonsgegevens gemakkelijk zelf wijzigen. Voor sommige gegevens, zoals het e-mailadres, is het echter fijn om een stukje extra controle in te bouwen om er zeker van te zijn dat de wijziging klopt. Daarvoor kun je nu verificatiemails aanzetten bij profielformulieren waarmee een e-mailadres gewijzigd kan worden. Na het opslaan van de profielwijziging krijgt de betreffende relatie op het nieuwe e-mailadres een verzoek om dit adres te verifiëren. Naar het oude e-mailadres wordt ook een melding gestuurd. Zo weet je zeker dat het nieuwe e-mailadres werkt en worden eventuele fouten voorkomen. Lees in het helpcenter hoe je deze nieuwe functie instelt.

CRM: makkelijker filteren op deelnemers van Bijeenkomsten

Ben je in het CRM op zoek naar alle relaties die deelnemer waren bij één specifieke bijeenkomst? Dan kon het - als je meer dan 25 bijeenkomsten hebt georganiseerd via Meetings & Events - nog weleens lastig zijn om de juiste bijeenkomst terug te vinden en te selecteren. Daarom is het zoekfilter hiervoor nu een stuk overzichtelijker gemaakt. Je kunt nu een zoekwoord ingeven om de gewenste bijeenkomst snel terug te vinden. Om het geheel nog overzichtelijker te maken zie je voortaan ook de startdatum en status van de bijeenkomst. De lijst toont standaard de nieuwste bijeenkomsten uit je zoekresultaat bovenaan.

Finance: opties voor het verwerken van storno’s

Hoe ga je om met mislukte incasso-opdrachten? We hadden nog geen centrale plek om zogenaamde storno’s te verwerken. We hebben nu een eerste opzet gemaakt om beter inzicht te geven. In Finance, onder Incasso-opdrachten, is nu een nieuw kopje ‘Mislukte opdrachten’ toegevoegd. Hier kun je individuele opdrachten, of een lijst met opdrachten, opnieuw klaarmaken voor het incassoproces. Voor incasso-opdrachten uit facturen was er al een manier om een opdracht opnieuw aan te bieden: namelijk door een nieuwe opdracht aan te maken. Om te voorkomen dat er dubbele opdrachten ontstaan, is die manier nu vervangen door het nieuwe storno-proces.

Uiteraard is het belangrijk om je bij dit proces aan de regels voor incasso-opdrachten te houden. En om goed te bedenken: wil ik deze opdracht nogmaals aanbieden, of neem ik eerst contact op met de debiteur om te ontdekken wat er aan de hand is?

Meetings & Events: verbeteringen aan agenda-items

Als je een e-mail verstuurt vanuit Bijeenkomsten kun je ervoor kiezen om een agenda-item met het bericht mee te sturen. Op deze manier kan de ontvanger de datum en tijd van de meeting makkelijk in de agenda zetten.

E-mailprogramma’s herkennen deze meldingen vanaf nu nog beter. De deelnemer van je bijeenkomst krijgt bij het e-mailbericht een uitgelichte melding. Als agenda en e-mail aan elkaar gekoppeld zijn, wordt het item (afhankelijk van de agenda-instellingen) zelfs direct in de agenda gezet nog voordat de e-mail geopend is.

Soms komt het voor dat de gegevens (bijvoorbeeld datum, tijd of locatie) van een bijeenkomst op een later moment veranderen. Het agenda-item verandert dan niet automatisch mee. In dat geval stuur je als organisator zelf een mail uit met opnieuw een bijgevoegd agenda-item. Bij sommige agenda-apps leverde dit op dat de bijeenkomst meerdere keren aan de agenda werd toegevoegd in plaats van dat de bestaande afspraak werd gewijzigd. Vanaf toekomstige bijeenkomsten is dit probleem opgelost.

Meetings & Events: weergave van Materialen beperken tot relatielijsten

‘Krijgen we de PowerPoint na afloop toegestuurd?’ Het antwoord is: ‘Ja!’ Bij bijeenkomsten kun je op de website een pagina met materialen tonen. Hier kun je met tekst, linkjes, ingesloten YouTube-video’s en documenten je bijeenkomst van relevante aanvullende materialen voorzien. Maar wie mogen deze waardevolle content bekijken?
Je kon al kiezen of je deze informatie wilde tonen aan iedereen, aan gebruikers (ingelogde websitebezoekers) of (ingelogde) deelnemers van de bijeenkomst. Vanaf nu kun je de beperkingen nog specifieker instellen, namelijk met een beperking op relatielijsten. Hiermee kun je bijvoorbeeld instellen dat je de materialen alleen beschikbaar maakt voor je leden of donateurs.

Platform: meer focus dankzij nieuwe styling invoervelden

We hebben het ontwerp van het Procurios platform wat strakker gemaakt en gestroomlijnd. Wat je als eerste zult merken is de lichte kleur van invoervelden, waardoor er minder streepjes om en tussen de velden nodig zijn. Hierdoor zien de pagina's er rustiger uit, wat de leesbaarheid, focus en navigatie ten goede komt. Radiobuttons en checkboxes behouden nu de originele kleur van de browser, waardoor het geheel er consistent en vertrouwd uitziet.
Datum- en tijdvelden worden nu op een compactere manier weergegeven. Bovendien hebben we het icoontje voor de date-picker verplaatst naar het invoerveld zelf. We hopen dat deze verbeteringen het werken met het Procurios platform voor onze gebruikers intuïtiever en gebruiksvriendelijker maken.

Platform: tijdelijke blokkade na meerdere foutieve inlogpogingen

Op alle plekken waar ingelogd kan worden heeft het Procurios Platform een functie die voorkomt dat er zogenaamde ‘brute force attack’ kan worden uitgevoerd op een login-account. Als het wachtwoord meerdere keren fout wordt ingevoerd, wordt het inloggen een tijdje geblokkeerd. De werking hiervan is verbeterd zodat het tijdelijk blokkeren logischer werkt. Een blokkade van enkele seconden heeft in de praktijk geen nut. De minimale blokkade na 5x een fout wachtwoord is daarom aangepast naar 5 minuten. Als daarna nog vaker een fout wachtwoord wordt ingevoerd, wordt de blokkade tijd verder verhoogd.